Marrakesz, rok 1972.
Dwudziestopięcioletnia Julia (Kate Winslet) mieszka w hotelu Mulay w dzielnicy Medina razem ze swoimi córkami - ośmioletnią Beą (Bella Riza) i sześcioletnią Lucy (Carrie Mullan). Porzuciła ustabilizowane życie w Londynie u boku męża, by w Maroku szukać wolności i odkrywać inny świat. Zbliża się Boże Narodzenie; Julia otrzymuje od męża paczkę z upominkami; są w niej same maskotki i kilka owoców. Sytuacja materialna Julii nie jest najlepsza. Próbuje ona zarabiać na życiem sprzedażą szmacianych pacynek.

Marzeniem kobiety jest podróż do Algierii i poznanie mistrza Sufi. Na placu targowym Mediny córki Julii poznają młodego kuglarza Bilala (Said Taghmaoui) i zafascynowane jego akrobatycznymi sztuczkami przedstawiają go matce. Bilal niebawem zostaje kochankiem Julii i sprowadza się do jej hotelowego pokoju. Jemu również marzy się podróż na Wschód; uczy dziewczynki akrobacji mając nadzieję, że podczas wędrówki wspólnymi występami będą zarabiać na utrzymanie. Po ostrym konflikcie z hotelowymi prostytutkami Julia i Bilal decydują się wyjechać z Marrakeszu do małego miasteczka u podnóża gór Atlas. Niespodziewanie Bilal spotyka tu swoją żonę, Fatimę.

Młoda Angielka, Julia (Kate Winslet), decyduje się porzucić niewiernego męża, coraz bardziej mieszczański Londyn i z dwiema córkami: Beą (Bella Riza) i Lucy (Carrie Mullan) wyrusza na wakacje do Maroka. Tutaj poznaje Bilala (Said Taghmaoui), ulicznego akrobatę - kuglarza, który wkrótce zostaje kochankiem pięknej Angielki i nowym tatą dla jej córek. Całość dzieje się na tle wspaniałych zdjęć Maroka. Tłumy tubylców, a wśród nich młoda kobieta z dwójką małych dzieci. Brak pieniędzy, choroby córek i do tego chęć znalezienia własnej drogi życia, wewnętrznej doskonałości i harmonii.

Kate Winslet w roli matki dwóch córek, zagranej ciekawie i przekonująco. Jest rok 1972. Młoda Angielka, Julia, wyjeżdża do Marrakeszu, aby uciec przed światem, w którym żyła i przed niewiernym mężem. Opowieść o poszukiwaniu własnego ja, o poszukiwaniu prawdy; o niespełnionych obietnicach i niezrealizowanych marzeniach; o tym, że czasem na pierwszym miejscu należy postawić drugiego człowieka.

Julia (Kate Winslet) jest dwudziestopięcioletnią Angielką. Znudzona życiem w Londynie, postanawia oderwać się od szarej rzeczywistości. Zabiera córki: ośmioletnią Beę (Bella Riza) i sześcioletnią Lucy (Carrie Mullan), i wyjeżdża do Maroka. Zatrzymują się w Marrakeszu i próbują się zadomowić. Julia, aby przeżyć i zarobić na utrzymanie, zajmuje się sprzedażą pacynek. Pewnego dnia poznaje Bilala (Said Taghmaoui) miejscowego kuglarza. Pojawienie się mężczyzny wiele zmienia, teraz postanawiają razem radzić sobie z kłopotami i w przyszłości spełnić marzenie o podróży na Wschód.